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国投瑞银核心企业成立来输基准118% 8位经理6位跑输

发布日期:2022-04-24 18:23   来源:未知   阅读:

  新浪财经讯 近期新浪财经基金曝光台收到投诉,国投瑞银基金旗下国投瑞银核心企业(121003)成立以来虽然赚钱,但是大幅跑输基准。

  新浪挖掘基查看资料发现,国投瑞银核心企业混合(121003)成立于2006年4月9日,截止20190729,成立以来收益127%,但是其成立来跑输基准118%。

  国投瑞银核心企业混合基金业绩基准为标普中国A股300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%。中信标普300指数于2004年3月1日发布,用于描述市场的总体趋势,样本股是中国A股上市公司中市值最大、最具流动性且财务稳健的300家公司。

  从长期维度看,国投瑞银核心企业从成立至2016年一季度,基本能跟上基准,但从2016年二季度至今,三年多时间大幅跑输了基准。

  具体看,从2004年4月至2016年3月底,国投瑞银核心企业赚超150%,基准涨180%,即十年跑输基准30%。

  从2016年二季度至2019年7月29日,三年又3个月时间,国投瑞银核心企业亏10.7%,基准涨23%。即三年多时间,跑输基准约43%。

  若从基金经理维度看,国投瑞银核心企业成立以来共有8位基金经理,其中仅有两位任职期收益跑赢基准。其他基金经理全部跑输基准。

  从成立之初的首任基金经理邢修元、康晓云任职期跑输基准20%以上,到2014下半年上涨行情期间徐炜哲跑输基准13%,再到现任基金经理于雷管理期间跑输基准34%,可以说“一蟹不如一蟹”。

  伴随着国投瑞银核心企业混合业绩长期跑输基准,其规模也经历了过山车和缩水。从2006年初成立时26亿元,到2007年三季度的221亿元,再到今年二季度的12亿元。即规模暴涨8.5倍后,又缩水了94%。

  国投瑞银成立于2002年,股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司的控股子公司)和瑞银集团,持有公司51%和49%的股权。截止2019年中,剔除货币基金后公募管理规模394亿元,排名42/135,比去年末降低5位。

  国投瑞银也曾引领过公募基金行业创新风潮,如2007年曾推出分级产品瑞福分级和瑞和分级。但是从公司公募管理规模角度,近四年不升反降,与公募基金行业整体规模增长形成了鲜明的对比。2015年中,国投瑞银公募总规模超1000亿元大关,但此后再也没有创出新高。

  而根据银河证券数据,2015年至今,公募基金行业总规模从8万亿元增至13万亿元。

  回顾今年5月15日,国投瑞银前总经理王彬由于任期届满离任,由刘凯代任总经理一职。近期,据知情人士透露,国投瑞银基金将迎来新掌门,由原泰达宏利分管投研的副总经理王彦杰拟接棒。

  无论接下来是代任总经理的刘凯或王彦杰担当总经理,还是由其他人担任,他们均面临着对公司发展方向的选择。新总经理能否带领公司有所改观呢?新浪挖掘基将持续关注。

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